世界金融市场的成长产生了对合格投资专业人员前所未有的需求。投资人和雇住比以往任何时候更需要一个统一的标准来衡量金融分析人员的知识、诚信和专业化程度，从而信赖他们管理资产。特许金融分析师（CFA）就是这样一个标准。

CFA是由总部设于美国的CFA INSTITUTE 每年在全球范围内举行的资格测试。要获得CFA认证并非一件易事， 必须满足以下条件：

（1）顺序通过三级考试。

第一级考试是单纯客观题的考试，主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解；水平二主要考察资产评估的能力；水平三则考察组合管理及资产分配的能力。水平二和水平三考试的形式是50%的论文和50%的应用题（其中主要是案例分析），从2005年开始二级考试全部改为选择题。

在参加CFA认证考试之前，考生必须已经获得学士学位（或大学本科四年级），但可以不具备投资管理决策的工作经验。由于CFA协会将三种水平的考试放在同一天进行考试，且要求必须在通过前一层次的考试后才能进入下一层次的考试，所以一名考生要通过这三门考试，最短的时间是整整三年。必须指出的是，CFA认证考试不是一种入门级基础性知识的考试，它的难度至少达到硕士研究生课程的层次，而且是全英文考试。

（2）三年的被CFA协会所认可的工作经验。

包括：在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。CFA协会要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA考试之前，期间或以后， 只有达到三年的相关工作经验积累后，才能获得CFA认证。

（3）满足CFA协会的会员资格要求（其中很大部分是职业行为和道德准则要求）并申请成为一名CFA协会的成员。

参加CFA认证是耗时耗力但极具回报价值的投资。在经历上述艰苦的学习过程和达到CFA协会近乎苛刻的要求后，候选人可以获准使用CFA称号。截止于2001年，全球只有约41400名专业人士获得了CFA认证资格。拥有CFA资格是一个投资决策管理从业人员高执业水平和道德水准的有力证明。世界各主要发达国家的相关行业都将其作为一个行业高水平人员的衡量标准，对获得CFA资格者委以重任，报以高薪。

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