5月28日上午，二十多位来自于不同金融领域的理财顾问齐聚加拿大华人金融理财顾问协会(CCFCA)办公会议室，参加协会成立以来的第一次讲座。本次讲座是“怎样成为成功的金融理财顾问”系列讲座的第一讲，受到业内同行的广泛关注。

加拿大华人金融理财顾问协会业务培训部部长、特许金融分析师(CFA)张进主持本次活动，他首先简要地介绍了协会举办系列讲座的主要目的和近期讲座的活动安排，随后请出加拿大华人金融理财顾问协会会长咸生林做主题演讲–“怎样成为成功的金融理财顾问”。咸生林系特许保险顾问(CLU)、特许理财顾问(CH.F.C.)、财富教练(Wealth Coach)及环球百万圆桌协会顶尖会员。

咸生林会长说：“这是协会举办的第一次讲座，最好能够以研讨会的形式与同行之间相互探讨，相互交流，希望大家各抒己见，畅所欲言，根据大多数人共同关心的内容来制定今后系列讲座的培训大纲。”与会者集中反映，目前最关心的问题是如何尽快提高个人业绩，在行业内具备一定的竞争力。

谈到竞争力，咸会长强调：“作为金融理财这一行的从业人员，归根结蒂是诚信的竞争，是知识的竞争，同时也是服务的竞争，而知识又是竞争的核心。一名优秀的金融理财顾问必须具备渊博精深的金融和财税知识，当然还包括对世界宏观经济的全面把握和对金融理财产品的深度分析，才有可能在任何经济形势下都能够为客户制定稳健的财务策略，推荐最优的金融产品。”

与会的几位理财顾问谈到一个共同的话题：大家做这一行几年后，都会遇到一个瓶颈很难突破，业绩始终停滞不前，同行之间甚至恶性竞争，最终导致损害客户利益的行为发生。

针对这一问题，咸生林表示：“恶性竞争这种现象已经存在多年了，减少损害客户利益的不良行为，倡导同行之间的真诚合作，这也正是我们创办协会的初衷之一。华人理财顾问要想成功，必须拥有一个很好的发展平台，这个平台应该能够提供专业知识的培训，职业道德的规范和耐心细致的服务。我们协会就是要在这方面发挥自身的积极作用，如果真有一天能够达到这一步，那将是华人理财行业的幸事，更是全体华人社区的福音。”

参会人员普遍认为这样的讲座培训很有意义，希望协会今后的系列讲座能够坚持办下去，使更多金融理财领域的业内人士从中受益，进而使广大华人客户能够得到优质可靠的金融理财服务。

协会的系列讲座会在今后定期举行，具体的时间安排将在协会网站公布，欢迎有兴趣的业内同行报名参加。协会网址：http://www.ccfca.ca

（图说：与会者各抒己见，热烈讨论）